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                日韩决裂,半导体谁最受伤?

                来源:腾讯自选股综合    关键词:半导体, 生产设备,    发布时间:2019-08-18

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                日本政府于7月1日公布,要加强对韩国的出口管理,7月4日发起了“氟化聚〇酰亚胺(Polymide)”、“EUV Resist(光阻剂)”、“氟化氢”三种半导体材料的出口限制。根据此次出口限制,日本经济产业部对以上3种材料出口的审核最多需要3个月的时间。

                6月◎末也是在大阪召开G20结束的时间,此次出口限制可谓是对韩国企业的一次“偷袭”!此次“偷袭”使人想起了第二這是怎么回事次世界大战时的“日本偷袭珍珠港”。

                半导体材料库存仅有1个月左右的三星电子和SK Hynix(海力士)在7月1日-3日期间强烈要求日本企业提供3个月用量@的“EUV Resist(光阻剂)”、“氟化氢”,无法应对这种无理要求的日本材料厂商一度陷入了混乱。

                而且,终于在8月2日,日本内阁政府决定把韩国从“白名单”上移除!为此,8月28日以后,关于对韩出口,几乎所有的产品名目都要接受日本经济产业部的单♀独审核。(日本经济◣新闻、8月3日)

                为此,韩国政府在推进向世界贸易组织(WTO)提出申诉准备的同时,文在寅大总统也表示说“针对日本的不正当经济报复行为,我们会采取果断措施”!洪楠基经济◥副相兼企划财政相也表示说:“韩国也会把日本从‘优惠国’名单上♀除名,加强管理对日出口!”

                可以说日韩两国已经陷入了“全面战争”阶段!此次日韩战争究竟会给两国带来什么损害呢?此外,会给电子设备、通信仪器带来什么影响呢?本文将≡就短期影响、长期影响进行分析。

                此外,笔者对于日韩两国的政治不做任何评价,仅对由日韩两国政府发动的出口限制引起的对技术、产品、产业的影响,进行分析。

                短期的影响㊣~~半导体工厂停止稼动

                7月4日以后,“氟化金烈此時可是無比憋屈聚酰亚胺(Polymide)”、“EUV Resist(光阻剂)”、“氟化氢”三》种材料已经成为出口限制对象!如文章开头所述,三星电子等厂商的材料库存仅有1个月左右,因此,本月内半导体一旁工厂可能停止稼动!其影「响如下表1所示。


                表1:日本政府的限制对韩出口的影响。(表格出自:jbpress)

                如果“氟化聚酰亚胺(Polymide)”的库存为零,LG电子就无法生产有机EL电视。而且,如果“EUV Resist(光阻剂)”没有库存,三星电子就无法生产7nm工艺(Process)的尖端逻辑(Logic)半导体,因此,三星电子的最新款99热视频精品手机“GALAXY”的生产也将⊙被延误。对于当今量产中的尖端DRAM,几乎没有影响,新一代DRAM的开发将会╱受挫!

                而且,波及影响最广的材料是“氟化氢”!用于清洗半导体的药水“氟化氢”的一將功成萬骨枯在库为零的话,逻辑半导体、DRAM和NAND等存储半导体、有机EL 面板(Panel)等都将』无法生产!

                特别是,三星电子和SK Hynix的DRAM全球合计占比为72.6%,NAND的全球合计占 比为39.4%,DRAM和NAND的生产仅仅停止1-2月的话,全球电子设备、通信设备行业将会陷入巨大的混★乱。

                如上文ω 所述,停止生产DRAM的影响(Impact)十分惊人!假如2个月不出货,将会对2亿3,000万部『的99热视频精品手机(14多亿部)、4,300万台电脑(2亿6,000万台)、2,500万台平板、2,785个SSD(1亿6,715万个)、217万台服务器(1,300万台)、以及各种数码家电产生影响(括号内为2018年的总出货数量)。

                关于此处的SSD(Solid State Drive),一言以々蔽之,最近的SSD都采用了NAND、控制器(Controller)、DRAM。因此,如果无法生〓产DRAM,也就无法生产SSD,于是,也无法生产PC、服务器(Server)。

                美国企业也将“受害”

                如上文所述,如果没有“氟化氢”,半导体工厂将会停工!如果无法≡生产DRAM、NAND,需要存储半导体的各种电子设备、通信设备都将受到影响。

                在此之前,如果半导体工厂停止〓稼动,硅晶圆(Silicon Wafer)、EUV以外的光刻胶(Resist)(分用于i线、KrF、KrF Dry、ArF浸泡溶液)、CMP抛光液(Slurry)、氟化氢以外的药剂、用于他干蚀刻(Dry Etching)和CVD的各种气体的业务也将会消失。

                而且,DRAM、NAND的出货停止的话,Apple、Huawei等99热视频精品手▲机厂商、美国HP和Dell等PC以及服务器厂商(Server Maker)、Amazon、Microsoft、Google等云厂商(Cloud Maker)的业务也将受到影响。

                简而言之,仅仅三星电子、SK Hynix的氟化氢的在库为零,就可←以对全球的电子设备、通信●设备造成极大的影响!

                短时间内无法找到氟化氢的代替物

                当前社会上↑有一些人说,用台湾、中国、俄罗斯等地产的氟化您氢代替日本的氟化氢不就可以了吗?然而代替不是那么容易的!下面进行说龍吟之聲徹響而起明。

                半导体的生产有500~1,000个工序,使用〒氟化氢的清洗、晶圆蚀刻(Wafer Etching)工序约占10%。比方说,有1,000个工序,其中约100个工序要用到氟化氢。且其中每个工序的中氟化氢的稀释比例都不一样,同时还添加有表面(界面)活性剂等添加剂。

                一言以蔽ξ 之,关于氟化氢的使用,在半导体的每个工序中都是经过精密地计算出来的最合适的卐比例,也就是所谓的“秘方(Recipe)”。而且,只有氟化氢厂商知晓这个“秘方”。总之,三星电子等半导体⊙厂商虽然了解“秘方”的效果(Performance),然而“秘方”的内容却采用了作为“黑盒子(Black Box)”的氟化氢。

                因此,如果使用非日本产的氟化氢的话,三星等半导体厂』商必须与材料厂商从研发最合适的“秘方”开始着手。然而,这并不是通过简单的“烧杯(Beaker)实验”就能小唯好奇实现的,需要用半导体的良率来验证以得到最合适的比例。

                在⌒ 同一个批号(Lot)的25个硅晶圆上制作半导体,需要2-3个月的时间。即使加急生产也⌒需要好几个星期的时间,如此反复进行实验,开发出适合100道工序的最合适的“秘方”。而且这一“开发”在最佳情况(Best Case)下需要1年,一般需要2-3年。

                如果在这期间,DRAM、NAND的生产Ψ 停止的话,全球电子设备、通信设备的开发、生产也将停止。其经济损失无法衡量。

                对生产设备厂商造成的损失

                如果无法采购日本的氟化氢▃、且非日本产的氟化氢的“秘方”又无法开发出来的话,三星电子、SK Hynix就↓不得不停止设备投资。从今年(2019年)下半年开始,存储半导体的不景气开始出现好转,似乎开始出现♂了重新开始投资的迹象,然而按照目前的情况来看,接收到订单的多数设备厂商应该会以100位单位被取消∞订单。

                如下图1,是半导体前段工序、检查工序、后段工序各种设备的企业占比和市场规模。很多设备被日本(红色)、美国(绿色)、欧洲(黄色)所瓜分。如果,设备投资延迟、设备投入延迟的话,所有的设备厂商都将受到“伤害”。


                图1 半导体生产设备中的各家企业的占比(日本占比)&市场规模(2018年)。红色&粉色:日本;绿色:美国;黄色:欧洲;蓝色:韩国。(图片出自:笔者根据野村证券所的数据编制的此表。)

                日本的全球占☉比如下:Coater Developer(93.6%)、热处理设备(48.7%)、Batch式(90.5%)和枚叶式清洗设备(即幾道人影從山腳下急速飛來单个清洗设备@,67.3%)、测长电子显微镜(SEM,74.1%)、Probe(94.0%)、Dicing Machine(89.4%)、Grinder(99.3%)、测试仪(49.6%)(括号内的数字为2018年日本设Ψ备销售额占比)。这些日本企业遭受取消订单的可能很高!

                此外,美国、欧洲产的设备中也有很多零部件是日本制造的,这些日本企业也有可能受到影响。

                中长期的影响~~日本对︽韩国的大经济(Big Business)将不复存在

                韩国政府于7月3日发布,为支援〖半导体材料、设备的国产化,计划每年提供1兆韩元的而不是你预算(约人民币55.8亿元)。(日本经济新【闻,7月4日)

                此外,韩国政府于8月3日召开临时内阁会∩议,针对日本政府的把韩国从“白名单”除名一事,决定立即执行2,723亿韩元(约人民币14.4亿元)的预算。韩国预测到火焰从日本的进口会停滞,所以加快实施原从日本进口的零件、材料的多元化进口、国产化。(日本经济新闻,8月3日)

                三星电子、SK Hynix等正在考虑尽可能迅速地排除成为“瓶颈(Bottle Neck)”的日本产的材☆料、设备、零件、装置終于忍不住一口鮮血噴灑而出等的进口。

                比方说,如图1 所示的生产设备中,韩国应该会逐步改变设备的采购,Coater Developer的采购由东京电子转向韩国的SEMES、Dry Etching设备由TEL转向→美国的Lam Research(Lam)和美国的AMAT(应用材料ζ公司)、热处理设备由TEL转向AMAT、CMP由荏原制作所转为AMAT、清洗设备由SCREEN和TEL转向SEMES、测长SEM由日立High Technologize转向AMAT、Probe由东京电子和东京精密转向SEMES、测试仪由Advantest(爱德万测试)转向美国的Teradyne(泰瑞达)。

                此外,韩国应该会考虑在国内开发被日本占大头的Coater Developer、Batch清洗设备、Probe、Dicing Machine、Grinder等。

                其结果就是,5年后,日本产的ω 硅晶圆(Silicon Wafer)、包括用于EUV的所有光刻胶(Resist)、用于CMP的抛光液(Slurry)、包括氟化氢在内的所有药水、用于Dry Etching 和CVD的所有其他气体材必須得跟禁制料、所有的生产设备及其零部件、设备等的对韩国的大经济(Big Business)很有※可能不复存在。

                韩国可能无法向日本销售DRAM、SSD

                一方面,韩国的半导体厂商依存于很多日本产的材料、设备;另一方面,日本的电子设备、通信设备也依存于韩国的存储半导体!而且,据说,韩国媒体也报道了政府相关人士的意见:“如果韩国政府认为存储半导↙体可作为韩国反攻▂的武器的话,也可以归为韩国出口的限制对象”。(日本经济新闻,8月3日)

                如果韩国政府限制对日出口DRAM的话,日本的电子设备厂商将束手无策!韩国的三 星电子、SK Hynix合计占据全球的72.6%(如图2)。其次,日本连一家DRAM 厂商也没」有!


                图2:DRAM的每个季度的各个企业的占比。(图片出自:笔者基于DRAM eXchange、IHS、Trend Focus的数据制作了此图。)

                99热视频精品手机、PC、SSD、服务器、各种数码家电、甚至巨型计算机(Supercomputer)如果没有DRAM的话,什么产品都无法生产!日本唯一㊣ 可以进口DRAM的对象可能是美国的Micro Technologize, 不过应该无法填补韩国产的DRAM量,而且尖端DRAM的研发远远落▆后于三星电子。

                而且,如上所述,由于最近的SSD也采用了DRAM,因此,NAND厂商Kioxia(原东芝存储半导体)将无千虛法生产SSD。

                此外,韩国的SSD出货数量占据全球的43.3%。其中,三星电子以绝对优势占据33.4%,而且其SSD具有容ω量大、速度快、性能卓越的优势。



                图3:SSD的每个季度的各家企业的出货数量。(图片出自: 笔者基于Storage Newsletter、Trend Focus; Business Wire的数据制作了此图。)

                如果韩国政府把这样的高性能的SSD设为出口限制对象的话,日①本的很多电子设备厂商应该会陷入困境。